Onboarding-Checkliste erstellen

Planen Sie einen Onboarding-Walkthrough, der neue Nutzer zu ihrem ersten Meilenstein führt.

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Was Onboarding-Checkliste erstellen macht

Onboarding-Videos und Live-Walkthroughs wirken am besten, wenn sie auf einen frühen Erfolg zielen, etwa das erste Projekt anzulegen oder ein Teammitglied einzuladen. Geben Sie diese Aufgabe ein, wer neu dazukommt und welchen Meilenstein die Personen erreichen sollen. Die Checkliste deckt den Zugang ab, einen Workspace, der nicht leer wirkt, eine Tour nur durch die nötigen Bildschirme und eine Prüfung, ob die Aufgabe allein gelingt.

Nutzen Sie sie für das Kunden-Onboarding, Tool-Walkthroughs für neue Mitarbeitende oder einen Produkt-Walkthrough, der einem Weg Bildschirm für Bildschirm folgt. Sie endet mit einer schriftlichen Fassung der Schritte und einem Folgegespräch.

Beispiel

Eingabe

Was zeigen Sie?: Ihr erstes Projekt anlegen
Zielgruppe: neue Teammitglieder
Gewünschtes Ergebnis: diese Woche ein erstes Projekt abschließen

Ergebnis

Onboarding-Checkliste · Zielgruppe: neue Teammitglieder · Ziel: diese Woche ein erstes Projekt abschließen
Prüfen Sie Konten und passende Berechtigungen für neue Teammitglieder
Wählen Sie den ersten nützlichen Meilenstein: diese Woche ein erstes Projekt abschließen
Gehen Sie „Ihr erstes Projekt anlegen“ als erste erfolgreiche Aufgabe durch

Jeder der drei Abschnitte hat vier Punkte, und der eingegebene Meilenstein steht sowohl im Plan als auch in der Unterzeile.

Anleitung: Onboarding-Checkliste erstellen

Geben Sie unter „Was zeigen Sie?“ die erste Aufgabe ein, die neue Nutzer erledigen sollen.
Füllen Sie Zielgruppe und gewünschtes Ergebnis mit dem Meilenstein aus, der als Erfolg zählt.
Haken Sie Punkte bei der Vorbereitung ab und kopieren Sie die Liste oder wählen Sie „.md herunterladen“, um sie mit der Person zu teilen, die das Onboarding leitet.

Gut zu wissen

Eine Checkliste deckt einen Meilenstein ab. Für ein längeres Programm erstellen Sie pro Meilenstein eine Checkliste und arbeiten sie nacheinander ab.
Sie plant den Walkthrough; sie verschickt keine E-Mails und verfolgt nicht, ob Nutzer fertig geworden sind. Nutzen Sie dafür Ihre Produktanalyse oder Lernplattform.
Für ein Schulungsmodul mit Prüfung ergänzt der Schulungs-Checklisten-Generator Wissensabfragen und Bestehenskriterien.

Fragen zu Onboarding-Checkliste erstellen

Was sollte ein Onboarding-Walkthrough abdecken?

Zugang und Berechtigungen, eine kurze Begrüßung mit der Angabe, wie lange es dauert, die nötigste Navigation für die erste Aufgabe, die Aufgabe selbst und wo es Hilfe gibt. Heben Sie fortgeschrittene Funktionen für spätere Termine auf.

Was ist ein guter erster Meilenstein für neue Nutzer?

Die kleinste Aktion mit echtem Nutzen: das erste Projekt anlegen, die erste Rechnung senden oder ein Teammitglied einladen. Sie sollte Minuten statt Stunden dauern und etwas hinterlassen, das die Person sehen kann.

Wie lang sollte ein Onboarding-Video sein?

Zwei bis fünf Minuten für einen einzelnen Meilenstein. Nutzer schauen ein kurzes Video eher zu Ende und kommen für das nächste wieder, als eine 20-minütige Tour durchzuhalten.

Sollte ich zum Onboarding-Video eine schriftliche Anleitung schicken?

Ja. Eine schriftliche Checkliste derselben Schritte lässt Menschen mitmachen, ohne das Video anzuhalten, und gibt ihnen später etwas zum Nachschlagen. Polysh kann aus einer Bildschirmaufnahme eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen.