Criador de checklist de onboarding

Planeje um passo a passo de onboarding que leve novos usuários ao primeiro marco.

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O que faz: Criador de checklist de onboarding

Vídeos de onboarding e tutoriais passo a passo ao vivo funcionam melhor quando miram uma vitória rápida, como criar o primeiro projeto ou convidar um colega. Informe essa tarefa, quem está chegando e o marco que essas pessoas devem alcançar. O checklist cobre o acesso, um espaço de trabalho que não pareça vazio, um tour só pelas telas necessárias e uma verificação de que elas conseguem repetir a tarefa sozinhas.

Use para o onboarding de clientes, tutoriais passo a passo de ferramentas para novos contratados ou um passo a passo do produto que segue um único caminho, tela por tela. Ele termina com uma versão escrita dos passos e um acompanhamento.

Exemplo

Entrada

O que você vai demonstrar?: Criar seu primeiro projeto
Público: novos membros da equipe
Resultado desejado: entregar um primeiro projeto esta semana

Resultado

Checklist de onboarding · Público: novos membros da equipe · Resultado: entregar um primeiro projeto esta semana
Confirme as contas e as permissões certas para novos membros da equipe
Escolha o primeiro marco útil: entregar um primeiro projeto esta semana
Conduza “Criar seu primeiro projeto” como a primeira tarefa bem-sucedida

Cada uma das três seções tem quatro itens, e o marco que você informa aparece tanto no plano quanto no subtítulo.

Como usar: Criador de checklist de onboarding

Informe em O que você vai demonstrar? a primeira tarefa que os novos usuários devem concluir.
Preencha o Público e o Resultado desejado com o marco que conta como sucesso.
Marque os itens enquanto se prepara e depois use Copiar ou Baixar .md para compartilhar com quem conduz o onboarding.

Bom saber

Um checklist cobre um marco. Para um programa mais longo, monte um checklist por marco e siga-os em ordem.
Ele planeja o passo a passo; não envia e-mails nem acompanha se os usuários terminaram. Use o analytics do seu produto ou a sua plataforma de ensino para medir a conclusão.
Para um módulo de treinamento com avaliação, o Gerador de checklist de treinamento adiciona verificações de aprendizado e critérios de aprovação.

Perguntas sobre Criador de checklist de onboarding

O que um passo a passo de onboarding deve cobrir?

Acesso e permissões, uma mensagem rápida de boas-vindas que diga quanto tempo leva, a navegação mínima para a primeira tarefa, a tarefa em si e onde conseguir ajuda. Deixe os recursos avançados para sessões futuras.

Qual é um bom primeiro marco para novos usuários?

A menor ação que entrega valor real: criar o primeiro projeto, enviar a primeira fatura ou convidar um colega. Deve levar minutos, não horas, e deixar algo que o usuário consiga ver.

Qual deve ser a duração de um vídeo de onboarding?

De dois a cinco minutos para um único marco. Os usuários têm mais chance de terminar um vídeo curto e voltar para o próximo do que de assistir a um tour de 20 minutos.

Devo mandar um guia escrito junto com o vídeo de onboarding?

Sim. Um checklist escrito com os mesmos passos permite acompanhar sem pausar o vídeo e dá às pessoas algo para pesquisar depois. A Polysh pode transformar uma gravação de tela em um guia passo a passo.