Creador de listas de comprobación de incorporación

Planifica un recorrido de incorporación que lleve a los usuarios nuevos a su primer hito.

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Qué hace Creador de listas de comprobación de incorporación

Los videos de incorporación y los recorridos en directo funcionan mejor cuando apuntan a un logro temprano, como crear un primer proyecto o invitar a un compañero. Introduce esa tarea, quién se incorpora y el hito al que quieres que llegue. La lista cubre el acceso, un espacio de trabajo que no parezca vacío, un recorrido solo por las pantallas necesarias y una comprobación de que pueden repetir la tarea solos.

Úsala para la incorporación de clientes, los recorridos por herramientas para nuevas incorporaciones o un recorrido de producto que sigue un camino pantalla a pantalla. Termina con una versión escrita de los pasos y una reunión de seguimiento.

Ejemplo

Entrada

¿Qué vas a mostrar?: Crear tu primer proyecto
Público: miembros nuevos del equipo
Resultado buscado: lanzar un primer proyecto esta semana

Resultado

Lista de comprobación de incorporación · Público: miembros nuevos del equipo · Resultado: lanzar un primer proyecto esta semana
Confirma las cuentas y los permisos adecuados para miembros nuevos del equipo
Elige el primer hito útil: lanzar un primer proyecto esta semana
Recorre “Crear tu primer proyecto” como la primera tarea completada

Cada una de las tres secciones tiene cuatro elementos, y el hito que introduces se escribe tanto en el plan como en el subtítulo.

Cómo usar Creador de listas de comprobación de incorporación

Introduce en “¿Qué vas a mostrar?” la primera tarea que deben completar los usuarios nuevos.
Rellena “Público” y “Resultado buscado” con el hito que cuenta como éxito.
Marca los elementos mientras te preparas y luego usa “Copiar” o “Descargar .md” para compartirla con quien lleve la incorporación.

Conviene saber

Una lista cubre un hito. Para un programa más largo, crea una lista por hito y úsalas en orden.
Planifica el recorrido; no envía correos ni registra si los usuarios han terminado. Para eso, usa la analítica de tu producto o tu plataforma de aprendizaje.
Para un módulo de formación con evaluación, el Generador de listas de comprobación para formación añade preguntas de comprobación y criterios para aprobar.

Preguntas sobre Creador de listas de comprobación de incorporación

¿Qué debe cubrir un recorrido de incorporación?

El acceso y los permisos, una bienvenida breve que diga cuánto dura, la navegación mínima para la primera tarea, la tarea en sí y dónde pedir ayuda. Deja las funciones avanzadas para sesiones posteriores.

¿Cuál es un buen primer hito para los usuarios nuevos?

La acción más pequeña que aporta valor real: crear un primer proyecto, enviar una primera factura o invitar a un compañero. Debe llevar minutos, no horas, y dejar algo que el usuario pueda ver.

¿Cuánto debe durar un video de incorporación?

De dos a cinco minutos para un solo hito. Es más probable que los usuarios terminen un video corto y vuelvan a por el siguiente que aguanten un recorrido de 20 minutos.

¿Debo enviar una guía escrita con el video de incorporación?

Sí. Una lista de comprobación escrita con los mismos pasos permite seguirlos sin pausar el video y deja un texto en el que buscar más adelante. Polysh puede convertir una grabación de pantalla en una guía paso a paso.