オンボーディングチェックリスト作成ツール

新しいユーザーが最初のマイルストーンに到達するウォークスルーを計画できます。

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オンボーディングチェックリスト作成ツールでできること

オンボーディング動画やライブのウォークスルーは、最初のプロジェクトを作る、チームメンバーを招待するといった、早い段階での 1 つの成功を目指すと最もうまくいきます。そのタスク、参加する人、到達してほしいマイルストーンを入力してください。チェックリストは、アクセス権、空っぽに見えないワークスペース、必要な画面だけを案内するツアー、一人でタスクを繰り返せるかの確認までをカバーします。

顧客のオンボーディング、新入社員向けのツールのウォークスルー、1 つの流れを画面ごとにたどる製品ウォークスルーに使えます。最後は、ステップを文章にしたものと、フォローアップの確認で締めくくります。

例

入力

何をデモしますか？：最初のプロジェクトを作成する
対象者：新しいチームメンバー
目指す成果：今週中に最初のプロジェクトを公開する

結果

オンボーディングのチェックリスト · 対象者：新しいチームメンバー · 成果：今週中に最初のプロジェクトを公開する
新しいチームメンバーのアカウントと適切な権限を確認する
最初に役立つマイルストーンを選ぶ：今週中に最初のプロジェクトを公開する
最初に成功するタスクとして「最初のプロジェクトを作成する」を一緒に進める

3 つのセクションにはそれぞれ 4 項目あり、入力したマイルストーンは計画の項目とサブタイトルの両方に入ります。

オンボーディングチェックリスト作成ツールの使い方

「何をデモしますか？」に、新しいユーザーが最初に完了すべきタスクを入力します。
「対象者」と、成功とみなすマイルストーンを「目指す成果」に入力します。
準備しながら項目にチェックを付け、「コピー」または「.md をダウンロード」でオンボーディングの担当者と共有します。

知っておきたいこと

1 つのチェックリストで扱うマイルストーンは 1 つです。長いプログラムでは、マイルストーンごとにチェックリストを作り、順に進めてください。
ウォークスルーを計画するツールです。メールを送ったり、ユーザーが完了したかを追跡したりはしません。完了状況には、製品分析ツールや学習プラットフォームを使ってください。
評価付きの研修モジュールには、理解度チェックと合格基準を加える研修チェックリストジェネレーターを使ってください。

オンボーディングチェックリスト作成ツールについてよくある質問

オンボーディングのウォークスルーでは何を扱うべきですか？

アクセス権と権限、所要時間を伝える短い歓迎、最初のタスクに必要な最小限の画面移動、タスクそのもの、そしてヘルプの場所です。高度な機能は後のセッションに回します。

新しいユーザーの最初のマイルストーンには何がよいですか？

実際に価値をもたらす最小の操作です。最初のプロジェクトを作る、最初の請求書を送る、チームメンバーを招待する、などです。数時間ではなく数分で終わり、ユーザーの目に見える成果が残るものにします。

オンボーディング動画の長さはどのくらいがよいですか？

1 つのマイルストーンにつき 2〜5 分です。20 分のツアーを最後まで見てもらうより、短い動画を見終えて次の動画に戻ってきてもらうほうが現実的です。

オンボーディング動画に文章のガイドを添えるべきですか？

はい。同じステップを書いたチェックリストがあれば、動画を止めずに手順を追えますし、後で検索もできます。Polysh なら、画面録画からステップバイステップガイドを作成できます。